Melakukan Bisnis di Meksiko? Pertimbangkan 7 Masalah Teratas Ini – Baik Anda baru saja menjual, berencana mengambil sumber, atau sedang membangun operasi di lapangan, berikut 7 hal yang perlu diingat.
Meksiko telah lama menjadi pasar utama dan mitra dagang bagi banyak perusahaan yang berbasis di AS. Hal ini dapat ditelusuri kembali ke sejumlah faktor, termasuk kedekatan geografis, kebijakan perdagangan yang menguntungkan (lihat “Dampak USMCA”) dan besarnya perekonomian Meksiko. Meksiko merupakan negara dengan populasi terbesar ke-10 di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 125 juta jiwa dan negara dengan perekonomian terbesar ke-11 di dunia dengan nilai sekitar $2,5 triliun. Perusahaan yang melakukan bisnis di Meksiko harus selalu mengikuti perkembangan politik, ekonomi, dan peraturan yang terus berubah. Perusahaan yang tidak melakukan bisnis di Meksiko mungkin akan mempertimbangkan kembali pendirian tersebut.
1. Dampak USMCA
Sejak diberlakukan pada tahun 1994, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) secara mendasar mengubah hubungan ekonomi Amerika Utara dan mengantarkan periode perdagangan bebas dan meningkatkan saling ketergantungan ekonomi antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. NAFTA menghapus sebagian besar tarif atas produk yang diperdagangkan antara ketiga negara tersebut, dengan fokus utama pada liberalisasi perdagangan di bidang pertanian, tekstil, dan manufaktur mobil.[2] Hasilnya, Meksiko dan Amerika Serikat menjadi sangat terhubung, dengan hampir 80% ekspor Meksiko dan 47% impor Meksiko terikat dengan AS. https://hari88.net/
Pada tahun 2017, ketiga negara kembali ke meja perundingan dan memulai proses panjang pembaruan NAFTA. Setelah hampir 3 tahun, AS, Meksiko dan Kanada telah mencapai kesepakatan untuk memodernisasi NAFTA yang telah berusia 25 tahun. Hasilnya adalah Perjanjian Amerika Serikat–Meksiko–Kanada (USMCA) yang baru, yang mulai berlaku pada 1 Juli 2020.
USMCA dibangun berdasarkan banyak ketentuan perdagangan bebas NAFTA yang sudah ada. Beberapa industri yang paling terkena dampaknya adalah industri otomotif (peningkatan persyaratan konten di Amerika Utara) dan industri susu (perluasan kemampuan produsen susu AS untuk mengakses pasar Kanada). Perubahan lainnya mencakup ketentuan yang lebih besar untuk hak-hak pekerja di Meksiko dan perluasan perlindungan kekayaan intelektual.[4] Bagi perusahaan-perusahaan di bidang tertentu yang terkena dampak besar, seperti industri otomotif dan susu, penting untuk meninjau implikasi USMCA secara lebih rinci.
Mengingat semua perubahan yang terjadi baru-baru ini, ini adalah waktu yang bijaksana bagi perusahaan untuk meninjau rantai pasokan dan pengaturan perbankan mereka untuk memastikan bahwa mereka telah melakukan mitigasi risiko dengan tepat dan beroperasi secara efisien di seluruh dunia. Bagian selanjutnya dari artikel ini akan membahas secara lebih rinci mengenai pertimbangan tambahan bagi perusahaan yang melakukan bisnis di Meksiko.
2. Struktur Perbankan Meksiko
Memahami struktur perbankan lokal akan sangat berguna ketika mempertimbangkan ekspansi ke Meksiko. Sektor perbankan Meksiko terdiri dari sekitar 200 bank dan lembaga keuangan, termasuk koperasi kredit dan kantor perwakilan bank asing. Namun, lebih dari 80% pangsa pasar di Meksiko dikuasai oleh tujuh bank teratas. Setelah periode konsolidasi baru-baru ini, sebagian besar aset perbankan Meksiko dimiliki oleh non-domestik. Empat dari lima grup perbankan terbesar di Meksiko dan 68% dari total aset perbankan dimiliki oleh grup asing.
Bandingkan dengan AS, yang memiliki sektor perbankan yang jauh lebih terfragmentasi karena terdapat lebih dari 10.000 bank dan lembaga keuangan, termasuk bank komersial dan credit unions. Meskipun sebagian besar bank AS tidak beroperasi secara langsung di Meksiko, banyak yang telah menjalin hubungan rujukan dengan bank-bank Meksiko dan beberapa bahkan menawarkan rekening dalam mata uang MXN yang berdomisili di AS. Jika Anda ingin menghubungi bank di Meksiko, pertimbangkan untuk bekerja sama dengan bank Anda saat ini. penyedia perbankan di A.S., yang seharusnya dapat membantu membuat koneksi yang tepat.
3. Sistem Pembayaran Meksiko — SPEI (MXN) dan SPID (USD)
Sistem Pembayaran Antar Bank Elektronik, atau SPEI, adalah platform Bank Sentral Meksiko untuk pembayaran mata uang lokal (peso Meksiko atau MXN) di dalam negeri. Diperkenalkan pada tahun 2004 dan diperbarui secara substansial dalam 3 tahun terakhir, SPEI awalnya dirancang untuk menjadi sistem penyelesaian hampir real-time 24/7 untuk pembayaran bernilai tinggi. Namun, dalam praktiknya, ini digunakan untuk hampir semua pembayaran elektronik MXN domestik, apa pun ukurannya, dan sebagian besar platform perbankan online bank menggunakan SPEI secara default untuk semua transfer MXN domestik.
Bank Sentral Meksiko menggunakan model “dana yang baik” untuk menyelesaikan pembayaran SPEI, sehingga tidak ada kredit yang diberikan. Permintaan transfer dengan dana yang tidak mencukupi akan disimpan dalam antrian hingga akun didanai dan transaksi dapat diselesaikan.
Penting untuk keberhasilan penggunaan sistem SPEI adalah CLABE, yang merupakan kode perbankan standar untuk semua rekening domestik, baik dalam mata uang MXN atau USD. Ini adalah nomor 18 digit, terdiri dari 11 digit nomor rekening dasar tradisional, masing-masing tiga digit untuk mengidentifikasi bank dan lokasinya, serta satu digit “kontrol”. CLABE ini berfungsi sangat mirip dengan nomor rekening IBAN Eropa. Sangat penting untuk menggunakan CLABE daripada nomor rekening 11 digit yang lebih pendek untuk meminimalkan kemungkinan pengembalian dana atau penundaan pembayaran.
Ada sistem serupa untuk pembayaran USD di Meksiko — Sistem Pembayaran Antar Bank dalam Dolar, atau SPID. Juga dijalankan oleh Bank Sentral Meksiko, sistem ini hanya beroperasi pada jangka waktu terbatas setiap hari kerja (yaitu, 08:00–14:15 di Meksiko). Hal ini memungkinkan periode pemrosesan back-office yang lebih lama sehingga bank memiliki waktu untuk menerapkan kebijakan APU/PPT yang lebih ketat yang berlaku untuk transaksi USD. Dalam hal kliring pembayaran, Bank Sentral tidak menyediakan likuiditas kepada peserta SPID, namun bank harus mengirimkan USD ke Bank Sentral Meksiko untuk menyelesaikan transaksi. Sistem SPID lebih jarang digunakan dibandingkan sistem SPEI untuk pembayaran di Meksiko, karena transfer dalam USD sebagian besar digunakan untuk transfer USD eksternal dan bukan untuk kebutuhan pembayaran sehari-hari.
4. Praktik Pembayaran Meksiko
Penggunaan semua instrumen pembayaran, kecuali cek, tumbuh berdasarkan volume dalam studi terbaru mengenai pembayaran di Meksiko.* Penurunan volume dan nilai transaksi cek mencerminkan pergeseran mendasar dalam jangka panjang dari pembayaran dan penagihan berbasis kertas di Meksiko. pasar dan di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh kombinasi kemajuan teknologi yang semakin meningkat serta perubahan perilaku konsumen dan perusahaan. Namun, perlu dicatat bahwa cek masih menjadi bagian yang relatif penting dalam lanskap pembayaran di Meksiko dan uang tunai memainkan peran besar dalam perekonomian Meksiko untuk pembayaran bernilai rendah. Sejauh ini, transfer kredit bernilai tinggi merupakan proporsi pembayaran terbesar berdasarkan nilai, sedangkan kartu kredit dan debit merupakan format pembayaran yang dominan berdasarkan volume.
Meskipun sebagian besar transaksi bisnis dilakukan secara elektronik (lihat “Faktur Elektronik”), penting untuk memahami semua praktik pembayaran lokal di Meksiko agar bersiap ketika berbicara dengan vendor dan pelanggan. Meskipun pada awalnya tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Amerika Utara dan Eropa selama bertahun-tahun dalam hal penggunaan dan penerimaan kartu, volume pembayaran dengan kartu telah meningkat secara substansial di Meksiko sejak pergantian abad ini. Jumlah total transaksi kartu debit tumbuh dari 235,1 juta pada tahun 2005 menjadi 1,6 miliar pada tahun 2018, sedangkan transaksi kartu kredit meningkat dari 134,7 juta menjadi 660,7 juta. Visa (Electron) dan Mastercard (Maestro) mengoperasikan sistem kartu debit dan kredit utama di Meksiko.
5. Memahami Peso Meksiko
Data terkini menunjukkan bahwa MXN saat ini merupakan mata uang yang paling banyak diperdagangkan di Amerika Latin dan mata uang ke-15 yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Porsi transaksinya sebagian besar tidak berubah selama 10 tahun terakhir.[9] Ada beberapa faktor yang mempengaruhi likuiditas, aktivitas, dan volatilitas di MXN:
Nilai Tukar Berbasis Pasar. MXN adalah mata uang yang dapat dikonversi secara bebas. Berbagai macam produk lindung nilai, seperti forward dan opsi, hadir untuk memungkinkan importir dan eksportir mengelola risiko mata uang secara efisien.
Nexus AS. Kedekatan Meksiko dan hubungan dagang yang kuat dengan AS mengikat kesehatan ekonomi Meksiko dengan negara tetangganya yang lebih besar. Pernyataan kebijakan mengenai imigrasi dan perdagangan dapat menyebabkan pergerakan nilai tukar selain yang disebabkan oleh metrik ekonomi dan keuangan konvensional.
Minyak. Meskipun tidak terlalu bergantung pada minyak bumi, Meksiko masih memiliki cadangan minyak mentah dalam jumlah besar yang merupakan bagian penting dari perekonomian. Secara historis, penurunan harga minyak mentah berkorelasi dengan penurunan MXN dan sebaliknya.
Suku bunga. Suku bunga yang lebih tinggi di Meksiko dibandingkan dengan AS dapat mendorong investor untuk membeli MXN dalam kondisi pasar yang menguntungkan. Arus ini dapat berbalik arah ketika investor mengurangi risiko bahkan akibat peristiwa di pasar negara berkembang lainnya.
Faktor-faktor ini berarti bahwa pergerakan nilai tukar dapat berasal dari perkembangan ekonomi atau politik lokal atau di AS, pergerakan terkait pasar minyak global, dan kejadian di negara-negara emerging market lainnya, khususnya di Amerika Latin.
6. Pembukaan Rekening di Meksiko
Bank-bank besar AS menawarkan rekening dalam mata uang MXN di luar Meksiko, satu-satunya pilihan bagi perusahaan yang tidak memiliki kehadiran di negara tersebut. Meskipun akun-akun ini memungkinkan pergerakan MXN masuk dan keluar, akun-akun tersebut sering kali terbatas pada transfer masuk dan keluar akun dan pelaporan aktivitas akun secara elektronik.
Perusahaan yang membutuhkan kemampuan lebih kuat untuk akun MXN akan menginginkan akun di bank Meksiko dengan layanan lengkap. Untuk melakukan hal tersebut, mereka harus memiliki badan hukum yang didirikan di Meksiko, karena bank-bank Meksiko tidak akan membuka rekening non-residen, hanya rekening untuk perusahaan-perusahaan Meksiko. Entitas Meksiko tidak perlu memiliki karyawan di lapangan, namun jika tidak, akan ada kebutuhan untuk melibatkan pihak eksternal di lapangan yang dapat terdaftar sebagai penandatangan akun dan diberikan surat kuasa. Hal ini dimaksudkan agar bank Meksiko dapat memenuhi kewajiban KYC (Kenali Pelanggan Anda) dan mengizinkan penandatanganan dokumen rekening awal, serta penyegaran dokumentasi secara berkala. Firma akuntansi dan/atau hukum Meksiko menyediakan layanan ini dengan biaya tertentu, dan bank AS Anda seharusnya dapat memberikan pengenalan. Pengaturan seperti ini juga dapat menguntungkan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kantor operasional lokal namun tidak memiliki pegawai keuangan di negara tersebut yang secara tradisional memiliki kewenangan penandatanganan perusahaan untuk menandatangani dokumen.
Kemampuan perbankan online bank-bank Meksiko cukup kuat tetapi biasanya dalam bahasa Spanyol, dan dokumentasi pembukaan rekening juga dalam bahasa Spanyol.
Hal ini diimbangi dengan demonstrasi platform perbankan online dalam bahasa Inggris dan call center yang dikelola oleh karyawan berbahasa Inggris, serta rencana beberapa bank untuk memproduksi platform online bilingual.
Terakhir, bank-bank Meksiko dapat membuka rekening dalam MXN atau USD, memfasilitasi pembuatan faktur dalam kedua mata uang tersebut, serta opsi pembayaran melalui platform SPEI dan SPID. Sebagian besar bank Meksiko dapat melaporkan aktivitas dan saldo harian ke bank AS Anda melalui SWIFT MT940 untuk mengaktifkan pelaporan terpusat untuk semua rekening internasional perusahaan Anda.
7. Mendirikan Entitas di Meksiko
Perusahaan-perusahaan, pada tahap tertentu dalam transaksi komersial mereka dengan Meksiko, mungkin mengkaji argumen-argumen untuk mendirikan suatu entitas di dalam negara itu sendiri. Alasannya bisa bermacam-macam, mulai dari keinginan untuk meningkatkan penjualan, pembuatan sebagian dan/atau pembelian secara lokal, hingga kemampuan melakukan penagihan dalam mata uang lokal — dan masih banyak lagi faktor lainnya. Faktanya, untuk dapat membuka rekening bank di Meksiko memerlukan entitas lokal yang didirikan secara hukum, karena rekening bukan penduduk tidak lagi tersedia karena pembatasan KYC.
Bagi banyak orang, berkonsultasi dengan firma akuntansi di Meksiko adalah langkah pertama yang direkomendasikan untuk mendirikan entitas di Meksiko, dibandingkan menghubungi firma hukum setempat. Bank Anda dapat memberikan pengenalan yang sesuai. Kantor akuntan lokal dapat memberikan saran tentang langkah-langkah dan dokumentasi yang diperlukan, waktu yang diperlukan, dan perkiraan biaya untuk mendirikan entitas lokal. Mereka juga dapat mendukung persyaratan hukum, akuntansi, perpajakan dan peraturan yang berlaku, jika Anda memilih untuk melakukan outsourcing fungsi-fungsi tersebut. Kantor akuntan lokal pilihan Anda akan memandu Anda dalam mempertimbangkan ruang lingkup perusahaan lokal yang diharapkan dalam waktu dekat dan di masa depan dan wewenang penandatanganan apa – jika ada – yang akan diberikan kepada staf lokal dan dapat merekomendasikan jenis perusahaan yang sesuai untuk didirikan. Mereka akan menggunakan jasa firma hukum lokal, yang disebut bufete legal dalam bahasa Spanyol, untuk menangani persiapan, pengiriman dan pendaftaran dokumentasi yang diperlukan. Ini akan menyelamatkan Anda dari keharusan mencari, memeriksa, dan menyewa firma hukum setempat secara mandiri.
Kantor akuntan dapat diberikan surat kuasa untuk tidak hanya menangani masalah ini tetapi juga untuk memfasilitasi penandatanganan dokumentasi pembukaan rekening bank, memenuhi persyaratan untuk penandatangan lokal dan menerima tanda terima kunci bank untuk perbankan online, atas nama Anda. Kekuasaan atas rekening perbankan dapat dicabut nanti dan akses ke perbankan online dibatasi hanya untuk staf AS, jika diinginkan.